Основной сюжет.
Год, один долгий год прошел после последнего появления Волтури в Форксе и их позорного поражения. Гордость, досада и обида, переполняющие древний клан, с каждым днем лишь нарастают, с каждым днем усиливая жажду мести. Но месть эта должна быть медленна, мучительна и невыносима, но притом и выгодна во всех отношениях, как посчитал Аро. Мудрое решение старейшины гласит: « Они присоединятся к нам, они будут разбиты, а вначале мы отберем  у них, то, что дороже всего, то к чему они привязаны более другого… эта Ренесми, потеря ее будет мучительнее всего для них. Но девочка юна и возможно с возрастом будет весьма полезна, она с легкостью удержит рядом с нами тех, кто на необходим… она сослужит хорошую службу». Аро отправляет в Форкс небольшую группу, задание у них лишь одно – выкрасть Несси, при этом не причинив вреда ни Калленам, ни девочке, каждый из них еще понадобится, на счет каждого у Аро свои планы.
Тем временем в Форкс переезжает новый клан, Уайты. Глава клана Джульетта Уайт преследует свои интересы, у нее свои планы, которых она не открывает даже близким. Ее мечта одолеть Волтури, но при этом ей вовсе ни к чему их место, их ранг, ее интересует лишь победа, над ними. В надежде заручиться поддержкой Калленов, которые около года назад смогли собрать неплохую группу для сражения, она переезжает в город, давая четкое указание не прикасаться к ним и вести себя тихо, при этом не подавая ни малейшего вида о том, что нужно Джулс, хотя само семейство и без того знает слишком мало, лишь то, что Калены им нужны для «великого», как это назвала Джулс, дела. Арман Уайт же напротив не в восторге от перспективы встречи с Карлайлом, они встречались ранее и встреча была не из приятных, закончилась она дракой начатой по глупости, однако, задетый тогда Арман, вовсе не желает примирения, скорее напротив, смерти обидчику, но подчиняясь супруге, показывает лишь полнейшую доброжелательность. А вот, Миримелла Уайт наоборот, проникается к Калленам уважением, симпатией и огромным интересом, она с удовольствием присоединилась бы к ним, но ее семья ей слишком дорога.
Румынскому клану становится известно о замыслах обоих, Уайтов и Волтури, они перебираются в Сиэтл, поближе к полю действия, попутно собирая единомышленников, которые подобно им не питают большой любви к правящему клану, но тем не менее пока остаются в тени, надеясь, что другие проделают за них их работу, но все же готовые оказать поддержку. Нужен лишь повод для того чтобы начать войну. Чтобы спровоцировать цепочку, во главе которой значатся Калены, ведь они не станут нападать без повода, а для этого Румыны и их группа начинаю осуществлять свой план, в надежде подставить Волтури они готовятся к похищению Несси…